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待成吉思汗和王汗分率两部人马进入阿尔泰山山区时，博罗忽已押解着从乃蛮部缴获的战利品及俘虏与联军会合了。
这一仗进行得如此顺利，固然得益于主帅木华黎对敌情的准确判断以及高超的指挥艺术，更与博罗忽的英勇善战密不可分。通过这次战斗，博罗忽声威大震，“孤胆英雄”之名传遍了整个草原。
按照原定计划，联军在阿尔泰山附近稍事休整后，徐徐踏上归程。
王汗异常振奋。他兵不血刃、毫发未损便报了一半大仇，还获得丰厚的战利品，喜得胡子都翘了起来。
不出几日，联军来到拜达里格河河谷，不料一支大军迎头挡住了他们的去路，为首者正是乃蛮元帅可克薛。
原来，自接到不亦鲁黑的求援，塔阳汗即命可克薛率兵驰援。孰料不亦鲁黑畏敌如虎，不战自退，其后又被克蒙联军以迅雷之势打了个落花流水，本人也逃得不知去向。可克薛眼见救援不及，只好半路改变战术，他令部下抄小路抢先占领了拜达里格河河谷这个交通要道，以期与返程归来的克蒙联军决一雌雄。
可克薛此前曾与王汗交过手，所以丝毫不把王汗放在眼里。他只对威名远扬的成吉思汗感兴趣，一心想会会这位蒙古大汗，乘机探探蒙古部的虚实。无奈此时天色已晚，双方只好约定明晨厮杀。
王汗、成吉思汗各自扎下营盘，营中燃起堆堆篝火。蒙营除了派出巡哨轮流值勤外，很快沉入一片寂静。而克烈方面却迎来了一个不眠之夜。
在桑昆营地的一座帐子里，飘忽不定的灯光此刻正映照着一张同样飘忽不定的脸，从他苍白、阴郁的神情可以认出，原来正是自“十三翼”大战后便了无声息的札木合。
“十三翼”大战后，札木合的命运同成吉思汗的形成了鲜明的对比。成吉思汗的事业蒸蒸日上，他却时常捉襟见肘、举步维艰，这一切自然而然地激起了他对旧日安答最深刻的憎恶。因此，从那以后，他的眼睛一刻不停地关注着成吉思汗的动向，从每一个“缝隙”寻找着击垮成吉思汗的机会。不过，后来他渐渐明白，单凭他自身的力量已失去了与成吉思汗抗衡的可能，要想彻底击败成吉思汗，他必须借助一切反对成吉思汗的力量。
此番克蒙联军征伐乃蛮，札木合认为有机可乘，因此他一直秘密随行。一路上，他没少和桑昆商议如何借乃蛮人之手不露痕迹地置成吉思汗于死地。如今，大战在即，二人认为机会来了，于是匆匆赶到王汗的营帐。
对于札木合的出现，王汗显然十分惊讶，尤其见札木合一脸严肃的样子，于是连忙询问他此行的缘由。
札木合煞有介事地回道：“王汗，我得到了一个重要情报，成吉思汗已与可克薛达成秘密协议，您的处境很危险。”
札木合话音刚落，坐在他对面的一位年轻大臣忍不住出声叱道：“一派胡言！你有什么证据？”
札木合并不动怒。他认识这个质问他的青年是王汗的顾问镇海。镇海出身维吾尔贵族，学识渊博，堪称王汗手下胆识兼备的干才。
王汗同样不能置信。他与义子刚才还在并肩战斗，明天还将继续并肩战斗，他怎能这么快就与乃蛮部结成联盟呢？不可能，其中必然有诈！
札木合从王汗的眼中看出了一丝疑惑，益发将表情和语调都调整得恰到好处：“王汗啊，且不说我获得的情报千真万确，就是您老自己用心想想，也不难发现铁木真的许多破绽，只可惜您被他所谓的忠诚、孝敬蒙住了眼睛，一时看不清他虚伪狡诈的真实面目罢了。”
“哼！本汗倒要听你说说看他有哪些破绽？”
“既然王汗允许我说，我便拣紧要的说。我可不可以先向王汗请教一个问题：方今草原，实力最强的属哪几部？”
“当然是我克烈、乃蛮和蒙古部了。”
“蒙古部为何会在短短的几年之内就从一个无足轻重的小部一跃而成今日的草原强部呢？其中原因无须我多说想必您也清楚。这些年来，铁木真通过不断征伐，已将草原东部据为己有。那么您是否相信，对于一个有能力、有野心的部落之主来说，他会对您所据有的草原中部土地以及图拉河畔丰美的草场毫不动心？”
“本汗还是不信，除非你能拿出证据。”
“可克薛难道还算不得最好的人证？”
“可克薛？”
“是啊。王汗您不妨换个角度考虑一下，为什么我的安答铁木真在轻取不亦鲁黑后不去乘胜攻打塔阳汗，却一再坚持退兵？还有，为什么可克薛会提前在拜达里格河河谷设下伏兵？铁木真为什么一见可克薛便力主休战，又将营盘紧靠可克薛扎下？将这种种疑点联系起来，您不觉得您的义子早有预谋吗？我最尊敬的王汗，只怕明晨您一觉醒来，面对的将是一个新的联军。”
王汗不断用手捋着胡须，脸上露出犹疑不定的神情。听札木合这么一说，他也开始觉得义子的所作所为颇令人费解，莫非……
镇海见王汗沉吟不已，忙道：“王汗，你千万不可听信……”
“住嘴！这里轮不上你说话！”桑昆恶狠狠地打断了镇海的话。
镇海起身拂袖而去。
“依你之见，我们该怎么办？”王汗问。显然，他已被札木合说服了。
“无妨，乘着他们双方尚未觉察，我们可以让将士们每人燃起一堆篝火，制造出我部已就地扎营的假相，然后神不知鬼不觉地撤离战场。”
“这……好吧。”
札木合的唇角不觉掠过一丝得意的冷笑。铁木真啊铁木真，等你明天醒来发现你的盟友已将你独自抛给了强敌，你的脸上该是怎样一副表情呢？
凌晨，成吉思汗刚刚起床，便听到帐外传来急促的脚步声。接着，博尔术不及通报，推门而入：“大汗……”
成吉思汗用目光迎住了神色有些变异的博尔术。
博尔术尽量将语气放缓：“大汗，王汗的营地……空了。”
“什么？”成吉思汗简直无法置信，“木华黎呢？”
“木华黎担心发生意外，正在安顿各部做好应付突发事件的准备。”
“哦……”成吉思汗勉强放下心来，“我们同去看看。”
成吉思汗和博尔术来到营后，向王汗的大营放眼望去。只见那里一片死寂，几堆尚未熄灭的篝火还在冒着淡淡的青烟。果然，王汗将他独自甩给了敌人。这时，一群将领开始围到成吉思汗的身边。不多时，木华黎也匆匆赶来了。
“乃蛮那边有什么动静？”
“很安静，安静得有点反常。”
“你的意思是……”
木华黎微微点头，目光炯炯地注视着成吉思汗。
“好，通知各部，即刻撤回撒阿里草原。合撒尔，你留下负责监视乃蛮军的动静。记住，切不可贸然与之冲突。待探明情况后，见机撤回撒阿里草原与我会合，我将派人接应你。”
“扎。”
尽管蒙军方面采取了一系列应变措施，他们的撤退却异常顺利，根本没有遇到伏击或追击，事实上他们连乃蛮人的影子都没见到，便从杭爱山另一侧撤回了撒阿里草原。数日前，联军就是从这里出发去攻打不亦鲁黑的。现在，成吉思汗可以静下心来想想王汗这次很不光彩的背叛行径了。其实这个疑问在整个撤退过程中都一直萦绕于他的脑海，只不过他苦苦思索仍不得其解罢了。
没有道理啊，他和王汗一直合作愉快，王汗怎么会说变就变了呢？
众将更是恨得牙根痒痒。王汗莫名其妙地将他们甩给了敌人，若不是事态的发展对他们出奇地有利，天晓得他们还能不能双脚踩在眼前这片绿地上呢！
第二天，合撒尔也撤回了撒阿里草原，他带给汗兄一个并不让人感到意外的消息：乃蛮军队早就离开了营地。成吉思汗毅然下令在撒阿里草原驻营，他凭经验已经预感到王汗将会凶多吉少。
可克薛不愧为久经沙场的老将，仅从观察克烈、蒙古两部扎下的营盘，便对两部的军事实力得出了一个大致的结论。克烈军队人数多于蒙军，在训练有素、纪律严明以及士气高昂等方面却远远逊色，他断定，次日开战，蒙军才是他们真正的、强劲的对手。
正当可克薛苦思对敌之策时，巡哨来报，克烈部不知何故弃营而逃。可克薛精神为之一振。不论王汗遽然逃走的真正原因何在，这个意外出现的态势显然对乃蛮方面有利。至于是要等到明日清晨单独与成吉思汗开战，还是追击令人鄙视的王汗，可克薛觉得没有必要为此大伤脑筋，事实明摆着，一个被蒙在鼓里但全军严阵以待，一个自作聪明却疏于防备，难取易攻，一目了然。他并且相信，即使王汗向成吉思汗求援，成吉思汗也断不会出手相救一个阴谋背叛他的“盟友”。
可克薛采取了与王汗相同的方式离开了营地。这样他既可以不使王汗觉察，也不会惊动成吉思汗。熟悉地形的乃蛮军比克烈军占尽优势，他们抢先一步占领了克烈军撤回黑林老营的必经山口。
王汗自以为此举万无一失，因此防备十分松懈。倒是札木合不敢掉以轻心，即将通过杭爱山山口时，他多了个心眼，先派小股骑兵探探虚实，结果这小股骑兵被乃蛮军队用弓箭挡了回来。
札木合情知不妙，王汗更是吓得没了主意。克烈军不同于蒙古军，危急时刻，他们缺乏那种坚不可摧、一往无前的精神和勇气。札木合几次想组织突围，均以失败告终。王汗身临死地，方才悔之莫及。他又想起了义子。当然，向义子求援确实难以启齿，即使义子见死不救，他也无话可说，问题是除此之外他实在想不出更为妥当的办法。
占据高地的乃蛮军正绕下山隘，准备对他们形成合围之势。王汗看准了这唯一的有利时机，也不同儿子、札木合商议，传来镇海，要他速与武艺高强的合勒黑设法杀出重围，向成吉思汗求援。一切安排完毕，他才派人将他的决定告诉了桑昆和札木合。
桑昆、札木合嘿然冷笑，相顾无言。
镇海颇有头脑，他和合勒黑乘乱混出战场后，并没有回原来的驻营地寻�