此时，在远离美国舰队600海里以外的菲律宾，帕特里西奥？蒙特霍海军上将指挥西班牙菲律宾殖民舰队，得知西班牙同时向美国和中国宣战后，他顿时心急如火，因为他知道凭借他手里的菲律宾舰队根本无法跟清帝国海军抗衡，甚至都不如美国亚洲舰队。
蒙托霍的手下有，新式巡洋舰3500吨的雷娜…克里斯蒂娜号，3342吨的卡斯蒂利亚号一级木壳巡洋舰，1160吨的唐…安东尼奥…德乌洛亚号二级无防护巡洋舰，1130吨的唐…璜…德…奥地利号无防护巡洋舰，1030吨的古巴岛号二级防护巡洋舰和吕宋岛号二级防护巡洋舰，杜阿罗侯爵号一级炮舰，莱索将军号鱼雷炮舰，维拉斯科号炮舰、曼达诺岛号运输舰。
蒙托霍的海军唯一能起点作用的现代舰只是“雷娜？克里斯蒂娜”号。它的排水量约3500吨，载有6。2英寸口径的舰炮。另一艘巡洋舰“卡斯蒂利亚”号是一艘老式木船，靠其本身的动力还开动不了。此外是5艘500至1100吨的军舰，舰队全部火力，一次齐射为l273磅。
蒙托霍估计自己在机动作战中没有可能打败对手，于是，他打算在锚地抗击，把自己的军舰当成要塞舰队来支援海岸炮兵。在这种情况下，西班牙菲律宾殖民舰队就停靠在甲米岬岸防要塞附近浅水区。
午夜刚过，美国海军舰队一路向马尼拉湾深处搜索前进，黑夜中能见度极低，又不敢打开探照灯怕暴露了目标，就像黑瞎子一样慢腾腾的前进。
在旗舰“奥林匹亚”号引导下，美国舰队排成“一”字队形慢慢前进。尽管两岸岛屿上都有防御工事，但西班牙人都在庆祝圣诞夜，巡逻松懈，没有发现美国海军。
约在凌晨5点，美国海军终于发现西班牙舰队停泊在距马尼拉市10海里的甲米地海面，邻近甲米岬岸防要塞附近。
这时晨雾朦胧，但天色已经亮了起来。
海面上，西班牙各舰只自东而西排列。西班牙海军都在睡梦当中。
杜威本来想靠近西班牙战舰射击，但是对方在浅水区，杜威不敢犯险，于是只能在四千米左右距离发起攻击。
奥林匹亚号首先开火，接着其他五艘美舰依次排开，也纷纷开火。
一时间，海面上炮声隆隆，一股股巨大的水柱时起时伏。
睡梦中的西班牙海军突然遭到袭击，顿时惊慌失措。而舰队司令蒙托霍又不再舰队，昨夜返回菲律宾总督府过圣诞夜去了。一时间，西班牙海军群龙无首，顿时大乱。
不过，美国海军没有海上战斗经验，炮击了十几分钟，也未能给对面的西班牙海军造成重创。无形中给西班牙海军喘息的时间，很快，西班牙海军各舰官兵们恢复了秩序，开始反击。
虽然西班牙海军水兵的素质要比美军强，但西班牙战舰上的武器太落后了，火力不强、射程也不远，反击的炮声倒是凶猛，却并没有一发重炮击中对方。
美西双方主力战舰各舰6：7，都排成一字长蛇阵，相互对射，仿佛回到了中世纪海战。
火炮齐鸣，硝烟弥漫。
美舰打击的主要目标是西班牙的旗舰“雷娜？克里斯蒂娜”号和巡洋舰“卡斯蒂利亚”号。美舰在火力和速度上占绝对优势，美方一次齐射火力是西班牙海军的三倍，而且西舰甲板上堆满了圣诞节庆祝用的圣诞树、酒桶、奶油、篝火用的木柴、煤等易燃物，不但碍手碍脚，反而被炮弹一击中便会燃起熊熊烈火。
交战半个小时后，美国海军渐渐占了上风。
随后美舰队排成一路纵队，在杜威旗舰“奥林匹亚”号指挥下，凭借新式军舰装甲硬、火力强、速度快的优势，边向东驶边开炮，待快接近西舰队泊位时，突然转向西驶，边进边打。等将要远离西舰队阵位时，又转向东驶。在迫近西舰队泊位后，再转舵西行。经过如此来回几次机动作战，使装备陈旧、缺乏训练的西班牙分舰队完全处于被动挨打地位。打过几次航次之后，距离越打越近，直到1700米的距离，几艘西班牙军舰均遭重创。
8点刚过，西班牙海军旗舰“雷娜？克里斯蒂娜皇后”号被击沉。随后蒙托霍赶来舰队，登上“古巴岛”号继续指挥作战，但已经无法挽回败局了。
蒙托霍来到后，仅仅坚持了二十分钟，古巴岛号便被击沉，蒙托霍受伤后，乘小艇逃入海岸要塞。
上午九点半，西斑牙的舰队尽皆被击沉，全军覆灭。
杜威首战告捷，取得了马尼拉湾海战的胜利。这场海战完全是美国新式战舰对西班牙旧式战舰的一次“大屠杀”。结果是，7艘西西班牙军舰全被击沉，西军伤亡381人，美方仅轻伤７人。
杜威消灭了西班牙海上力量之后，因无陆军支援，便在马尼拉附近海面抛锚，一方面紧紧地封锁马尼拉等待国内陆军部队的到来，一方面防止其他列强染指菲律宾。
自从美国和清帝国先后向西班牙宣战后，各国列强们都知道这次西班牙肯定玩完了。不甘心的英国、法国和德国在双方宣战后，立即派出舰队赶往南海和加勒比海。
25曰上午，德国驻马尼拉领事得知美国海军消灭了西班牙菲律宾殖民舰队之后，当即通知了德国在巴布亚几内亚的亚洲舰队。
这支德国亚洲舰队是由德国海军中将迪特里希指挥，专门从波罗的海赶来远东，编入德国亚洲舰队的。随着德国经济和军力的迅速崛起，德国要求海外扩张的呼声一浪高过一浪。而德国在远东朝鲜的济州岛已经完成了海军基地的建设，以及济州岛要塞工程，因此迪特里希中将将率领这支舰队驻扎进去，以维持德国在远东的利益。
迪特里希率舰队抵达巴布亚几内亚后，正赶上美西、中西关系紧张，战事一触即发。德国总参谋部指示迪特里希趁火打劫，霸占菲律宾，或者分一杯羹。于是迪特里希便在东南亚等待时机。
27曰，迪特里希中将率领德国舰队抵达马尼拉湾，准备分一杯羹。
美国亚洲舰队司令杜威当然不会同意，当即拒绝了迪特里希舰队进去的要求。此时，迪特里希舰队拥有有装甲巡洋舰德意志号和凯瑟琳…奥古斯塔皇后号，巡洋舰格希翁号、恺撒号、亨利亲王号、阿卡娜号和卡麦隆号等七艘战舰，总吨位两万八千吨，实力要稍高于美国亚洲舰队。
迪特里希当即不买杜威的账，率舰队向马尼拉湾进发。杜威当即率舰队拦截，堵在了马尼拉湾主航道上。
美德两国舰队当即发生紧张的军事对峙，一时间剑拔弩张，火药味十足。
迪特里希于是命令德国舰队展开示威姓军事演习，试图迫使杜威让步。杜威观德国海军训练有素，比美国海军要强，同时德国战舰也占优势，一旦打起来恐怕要吃亏。
这时，杜威想起了在外海停泊的清帝国海军。本来，杜威对于清帝国海军拖拖拉拉的不来帮忙感到愤怒和不满，但是美国舰队取得了辉煌的马尼拉海战胜利，因此他也就不那么生气了。不过，杜威也允许清帝国海军进入马尼拉湾，担心清帝国也不守约定想在马尼拉分一杯羹。
但此时，德国海军明显要在菲律宾问题上分一杯羹，而美国陆军远征军抵达菲律宾还得一个半月的时间，这期间杜威不敢保证德国会不会强行参与菲律宾战事，也不敢保证会不会有其他列强海军过来闹特。因此，杜威只好放下面子去求清帝国海军第二战队司令官杜锡圭。
杜锡圭于是向王辰浩请示，是否帮助美国舰队拦阻德国舰队。
王辰浩于是同美国驻华公使查尔斯举行会晤，在查尔斯承诺欠王辰浩一个人情之后，王辰浩才给杜锡圭命令，要杜锡圭率舰队帮忙。
30曰，杜锡圭率舰队抵达马尼拉湾，同杜威舰队会合。
清帝国海军的五艘大型装甲巡洋舰一字排开，顿时令迪特里希舰队和杜威舰队相形见绌。
接着，杜锡圭邀请迪特里希和杜威登上虓勇号战舰，向杜威和迪特里希二人表达了清帝国的立场，并要求迪特里舰队离开。
迪特里希见杜锡圭立场明确，知道对西班牙这场战争其实中美两国早就商量好了，如果再赖着不走，恐怕会惹麻烦。于是，迪特里希将情况上报德国政斧。
1898年1月3曰，德国政斧回复迪特里希，要他放弃插手菲律宾事务的计划。当天，迪特里希约见杜锡圭和杜威二人，表示这次是误会，德国舰队只是想在马尼拉加煤然后赶往济州岛。当天傍晚，迪特里希带着德国舰队离开马尼拉湾。
德国舰队刚离开，英国远东舰队两艘红雀号和射手号也从新加坡跑来凑热闹。与此同时，法国远东舰队多艘战舰驶离金兰湾，在南海游弋。一方面是警戒清帝国海军和美国海军，另一方面也是向看看有没有插手菲律宾分一杯羹的机会。
不过，英法两国对于殖民地的诉求不像德国人那么急迫，英法两国不会轻易的去得罪美国和清帝国，除非有足够的利益。
西班牙菲律宾殖民舰队的覆灭，顿时惊动了西班牙政斧。
西班牙全国上下顿时一片恐慌，声称美国海军将打到西班牙本土，各国商人纷纷撤离西班牙，而西班牙国民也开始哄抢物资。
为了稳定民心，西班牙海军大臣当即向海军发出命令。命令指挥本土舰队的海军上将帕斯夸尔？塞韦拉准备摧毁基韦斯特的美国基地，然后封锁美国沿海。
塞韦拉对此事并不乐观，在他看来，这个命令是极其荒谬的，因为他的作战力量只有4艘破烂不堪的巡洋舰和2艘驱逐舰，而西班牙海军的新式战舰此刻都在造船厂里，最快的一批战舰要等到1898年6月份才能完工。
他认为，自己的海军无法与美国海军和清帝国海军抗衡。在大西洋彼岸，西班牙没有强大的军事基地，因此他的舰队在古巴和波多黎各很可能得不到充足的后勤支援。同样，在太平洋，马尼拉湾一战已经令西班牙菲律宾殖民舰队全军覆没。他表示，西班牙海军最实